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Build-ups : Les entreprises du portefeuille d’iXO PRIVATE EQUITY boostées par leurs croissances externes.

La politique de croissance impulsée par l’équipe d’iXO Private Equity à ses affiliés s’est concrétisée sur l’année 2015 par un nombre important de build-ups depuis le début de l’année. Ainsi, 10 sociétés du portefeuille ont effectué 15 acquisitions complémentaires de leur activité, en France ou à l’étranger. Ces opérations sont les suivantes : Acquisition de CANONGE et BIALLEZ par ALLIANCE ENVIRONNEMENT (Gard / 30)


ALLIANCE ENVIRONNEMENT, leader indépendant en Languedoc-Roussillon dans les services aux exploitants publics et privés des réseaux d’eau et d’assainissement, et dans la valorisation des déchets organiques, a réalisé en mars 2015 l’acquisition de la société CANONGE et BIALLEZ. CANONGE ET BIALLEZ est spécialisée dans les travaux de tuyauterie/chaudronnerie et dans la pose de matériel électromécanique (armoires de commandes, pompes, vannes) des unités de traitement des eaux potables et usées. Elle assure également la télégestion et la maintenance des systèmes qu’elle installe. Cette acquisition qui fait suite à celle de la société CITEC, active dans le contrôle et le diagnostic des réseaux d’eaux, permet de consolider le développement du groupe avec l’intégration de métiers complémentaires. Mené par une équipe de managers expérimentés, ALLIANCE ENVIRONNEMENT se positionne aujourd’hui comme un acteur régional de référence avec plus de 12 M€ de chiffre d’affaires consolidé. Acquisition d’ANTECS par le groupe ALPHITAN  (Gironde /33)


Le groupe ALPHITAN est spécialisé dans la réparation et la maintenance de moteurs électriques (industriels et ferroviaires) et de cartes/ensembles électroniques. Ce groupe de près de 300 personnes réalise un chiffre d’affaires de 28 M€ et travaille à près de 40 % à l’exportation. Ne proposant en Allemagne que la réparation d’ensembles électroniques, ALPHITAN souhaitait vendre des prestations complètes aux clients. La structure du marché et le mode de réparation des moteurs en Allemagne étant cependant très différents de la France, le groupe a repensé son organisation industrielle, son positionnement (démarrage de l’échange standard et du brokerage) et finalement a acquis en février 2015 ANTECS (5 M€, siège à Hannover), le leader allemand sur ce marché. Acquisitions réalisées par le groupe GENEX  (Var / 83)


Groupe GENEX, acteur leader en PACA dans les transports de spécialité liés au BTP et l’environnement, a réalisé sur les douze derniers mois l’acquisition de 4 sociétés (3 en 2015) : VAR ENVIRONNEMENT, STMI, MANU BENNES et RECUP VEGETAUX, entreprises actives dans le traitement et la valorisation de déchets (déchets verts et inertes) dans le Var. Le rachat de ces sociétés représentant un  chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 5 M€ s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe dans les métiers de l’environnement, tout en renforçant les complémentarités avec son savoir-faire historique de transporteur. Grâce à ce rapprochement, Groupe GENEX étend son maillage territorial en PACA avec un chiffre d’affaires consolidé approchant les 30 M€ et près de 250 salariés dans l’ensemble de ses filiales. Acquisition de PETER POLO par OLLY GAN  (Bouches-du-Rhone / 13)


OLLY GAN, enseigne de prêt-à-porter masculin basée à Aix-en-Provence exploitant un réseau de plus de 130 boutiques en France, a annoncé en février 2015 l’acquisition des sociétés exploitant la marque « PETER POLO ST TROPEZ » et son réseau de distribution. « PETER POLO ST TROPEZ » est une griffe masculine déclinée autour de l’univers « polo » et distribuée exclusivement dans 8 boutiques exploitées en propre et situées sur la Côte d’Azur. A travers cette opération, le groupe accélère son développement avec une enseigne complémentaire et mise sur de nombreuses synergies croisées en termes de design, sourcing, organisation logistique et administrative. Cette acquisition, soutenue par les actionnaires d’OLLY GAN dont iXO P.E. au travers d’un investissement complémentaire, s’inscrit en complément de la stratégie de développement menée par la direction du groupe et son président Claude GIGOU visant à étendre son maillage géographique en France via une dizaine d’ouvertures de boutiques OLLY GAN par an. Suite à cette opération, OLLY GAN réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et emploie environ 400 personnes dans l’ensemble de ses réseaux. Acquisition des sociétés SATI et PAOLETTI par le Groupe FLEURET (Haute-Garonne / 31)


Le Groupe FLEURET (2 entités basées en France et en Tunisie), spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de conteneurs technologiques sur-mesure destinés au transport de pièces fragiles, a annoncé en janvier 2015 l’acquisition des sociétés SATI et PAOLETTI, spécialistes en mécano-soudure et ensembles métalliques. Soutenu par iXO Private Equity lors de ce rapprochement, le Groupe FLEURET a ainsi vu tripler son chiffre d’affaires pour s’approcher des 13 M€ et prévoit d’atteindre le cap des 20 M€ d’ici 5 ans, notamment en multipliant les réponses aux appels d’offre (encore inaccessibles en raison de sa taille actuelle) et en développant une offre d’outillage GSE (« Ground System Equipments »). Acquisition de LA LETTRE PEINTE par les Enseignes HODE  (Haute-Garonne / 31)


Trois ans après l’intervention d’iXO Private Equity, les Enseignes HODE ont annoncé leur première acquisition en avril 2015. Dirigé par Philippe DUBOIS, l’imprimeur numérique grand format et poseur a fait l’acquisition de son confrère héraultais, LA LETTRE PEINTE. Leader régional du marquage publicitaire, événementiel et industriel, ce rapprochement avec LA LETTRE PEINTE (500.000 € de chiffre d’affaires et six salariés), renommée à l’occasion HD34, doit permettre aux Enseignes HODE de répondre à l’activité commerciale de la nouvelle grande région, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon réunies. Acquisition de PAC par ABRIDEAL  (Landes / 40)


ABRIDEAL, spécialiste des abris bas de piscine basée à Angresse (Landes), a annoncé en août 2015 l’acquisition de la société PAC, fabricant et distribuant toute une gamme d’abris de piscine. Commercialisés sous les marques « Venus International » en France et « Aqua Telescopic » à l’international, ces abris sur-mesure se déclinent en plusieurs formats (notamment mi-hauts et hauts) et visent tout aussi bien les particuliers que les professionnels (hôtels, campings, collectivités, etc.). Cette acquisition, inédite pour la société ABRIDEAL, s’inscrit dans la stratégie de développement menée par la direction et son président Frédéric MARMANDE, soutenue par son actionnaire majoritaire iXO P.E. qui vise à étendre sa gamme (abris bas, mi-hauts et hauts) et sa présence géographique (France et international). Suite à cette opération, ABRIDEAL réalise plus de 15 M€ de chiffre d’affaires et augmente son activité de près de 50 %. Acquisitions réalisées par les Laboratoires CBM  (Haute-Garonne / 31)


Constitué en 2010 de 4 laboratoires, les multiples acquisitions réalisées ces cinq dernières années par le Groupe CBM ont permis de fédérer 12 nouveaux sites, dont 4 concrétisées en 2015, et d’aboutir à un chiffre d’affaires pro forma de plus de 21M€. Corrélés à l’évolution réglementaire du secteur de la biologie médicale, ces rapprochements devraient se poursuivre dans les mois à venir avec, a minima, l’arrivée de 2 nouveaux sites réalisant 2M€ de chiffre d’affaires additionnel. Grâce à ce développement, le Groupe CBM est devenu le leader sur la région toulousaine et sa périphérie. Acquisitions multiples réalisées par le Groupe LAGARRIGUE  (Haute-Garonne / 31)


Le Groupe LAGARRIGUE, numéro deux du secteur de l’appareillage orthopédique en France, a multiplié les acquisitions et les ouvertures d’agence ces 4 dernières années avec 8 acquisitions réalisées en France et en Allemagne (dont une en 2015). Le rachat de ces sociétés s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de densification du maillage territorial menée par la direction du Groupe et soutenue par ses actionnaires financiers, dont iXO Private Equity. Fort de ces évolutions, le Groupe LAGARRIGUE est présent en France au travers d’une trentaine d’agences réparties sur tout le territoire, et possède une filiale de commercialisation en Allemagne.
Acquisition de MAUPIN  par le Groupe ABF  (Corréze /19)


La Groupe ABF, leader national de l’isolation par soufflage de laine minérales et naturelles, a réalisé en mai 2015 l’acquisition de la société ETABLISSEMENTS MAUPIN basée à Fleuré, près de Poitiers, auprès de son fondateur. Le rachat de cette société réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires et employant 25 salariés, s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de densification du maillage territorial menée par le Président Fondateur d’ABF Alain BLACLARD, soutenue par son actionnaire de référence IXO Private Equity. La couverture géographique de la société MAUPIN sur le Centre-Ouest est en effet complémentaire des sociétés historiques du Groupe ABF ISOLA SUD OUEST (Sud-Ouest) et ISO INTER (Limousin) et celles acquises depuis l’entrée d’IXO Private Equity, MADISOLATION (Nord-Est et Région Parisienne) et ALLIANCE ISOLATION (Midi-Pyrénées). Grâce à ce rapprochement, le Groupe ABF assoit sa position de leader sur ses marchés avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 30 M€ et près de 170 salariés dans l’ensemble de ses filiales.


À propos d’iXO Private Equity :

iXO PE est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 520 M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 200 M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 320 M€. Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO PE investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.