iXO Private Equity organise la transmission de Groupe NOEVA

Groupe NOEVA est un distributeur et intégrateur de technologies informatiques incontournable sur la région Provence Alpes Côte d’Azur et à Monaco, qui constituent son marché historique. Après 25 ans à la tête de l’entreprise, Jacques Bresciano passe la main à Philippe Charmasson qui occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Général. iXO Private Equity accompagne cette transmission en organisant une opération de MBO majoritaire.

 

Basé à Valbonne (06), Groupe NOEVA compte aujourd’hui 3 agences à Sophia-Antipolis, Monaco et Gemenos (13), réalise environ 22 M€ de chiffre d’affaires dont près du tiers à Monaco et emploie environ 90 personnes. Les activités du groupe s’articulent autour de 6 grandes filières : Cloud, Architectures serveurs stockage et système, Réseau et sécurité, Environnement utilisateurs, Applications métiers, Support et infogérance. Groupe NOEVA a su faire évoluer son modèle vers les prestations de services qui représentent aujourd’hui une part importante et récurrente de son chiffre d’affaires.

Le groupe compte déjà parmi ses références clients des réalisations emblématiques. Il souhaite aujourd’hui renforcer son offre à destination des sociétés engagées vers la transformation numérique et poursuivre son développement géographique par des ouvertures, des partenariats et des opérations de croissance externe ciblées.

Avec cette opération de MBO, Philippe Charmasson devient premier manager actionnaire et prend la présidence du groupe, Jacques Bresciano conservant une participation minoritaire. L’investissement d’iXO Private Equity, complété par une dette senior levée auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et du CIC Côte d’Azur, finance la sortie partielle ou totale des autres actionnaires minoritaires.

Convaincu par les fondamentaux solides de Groupe NOEVA, iXO Private Equity a souhaité permettre la transmission à Philippe Charmasson dans des conditions pérennes et lui apporter son soutien dans la mise en œuvre de son projet de développement.

Avec cet investissement, iXO Private Equity confirme son ancrage sur le marché du small et mid cap dans le grand Sud Est, notamment avec la réalisation d’opérations majoritaires.

 

iXO Private Equity : Nicolas Charleux, Baptiste Martin-Wurmser

Conseil financier cédants : Mansartis (Jean-Pascal Clédat, Bastien Rey)

Conseil juridique cédants : Thierry Hannoun

Conseil juridique investisseur : AXTEN Avocats (Clyve Monfredo, Maryline Pic-Dehongher)

Audits juridique, fiscal et social : AXTEN (Clyve Monfredo, Alexandra Andrieu)

Audit comptable et financier : Deloitte & Associés (Anne-Marie Martini, Thomas Gorguis)

Audit Assurance : Delta Assurance (Anne Deutsch)

Dette d’acquisition : CIC Côte d’Azur Entreprises (Pierre Pagnerre, Eric Marey) et Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (Cédric Lantier, Stéphanie Reese)